Ambtenaar Ogterop vertelt aan Bertram en Lidwientje over de kermis van War die wordt geleid door Augustijn en Ranonkel. Het zijn twee faunen met een slechte naam die hun pretpaleis exclusief aanbieden aan de rijke adel. Toegang is alleen mogelijk op introductie van een eerdere bezoeker. Bertram heeft zijn bedenkingen bij de 'koude kermis' want wat moet het hoofd van Jut daar? En waarom wilde koningin Rinse het kasteel laten krimpen? De enige manier om dat te ontdekken is om het plan van Jul alsnog uit te voeren en het miniatuurkasteel, compleet met koningin en hofhouding, aan te bieden als attractie voor de kermis.

Koningin Madelein II is zeer verontwaardigd als ze het voorstel hoort om niet naar haar dochter in Sombrië te gaan maar naar de kermis van War met haar kasteel als inzet van een list. Vooral ambtenaar Ogterop moet het ontgelden, hij groeide samen met zijn broer op in War. Zijn grootvader had er een eenhoornmolen, zijn tante sprak de waarheid voor een stuiver en zijn moeder was de dikke dame van Worp. Diep beledigd loopt ambtenaar Ogterop weg en na enig aandringen van Lidwientje geeft de koningin toch haar goedkeuring. De kinderen zijn intussen druk bezig met het eten, er is extra veel werk nu Bertram en Hildebrandt zo groot zijn.

Ogterop vertelt dat de voorraadkast inmiddels half leeg is, nadat zij "een koe en een kalf, een heel paard half, een os en een stier en zeven tonnen bier" hebben gehad. Bertram vraagt aan Ogterop of er vrienden zijn in War die hen kunnen helpen, maar de ambtenaar schudt zijn hoofd. War is verlaten, net als de ondergrondse aardmarkt waar de kermis zich bevindt. Vroeger werd hier alles verhandeld wat de kobolden haalden uit de mijnen die nu zijn uitgeput zijn. De kermis is gebleven op de plek waar duizenden gangen en schachten van de mijnen samenkomen.

Koningin Rinse is al op de aardmarkt gearriveerd en met een handgebaar verschijnt er een poort in de stenen wand. De kermiswachter, een trommelend soldaatje van hout, zingt wanneer de poort opengaat. Rinse beveelt dat ze wordt binnengelaten en de deur gaat open.

Jul krijgt een maaltijd op haar kamer geserveerd en is opgetogen als ze hoort dat het kasteel op weg is naar War. Aernout probeert haar nog altijd het hof te maken maar met weinig succes. Hij denkt dat hij meer indruk zou maken wanneer hij net als Hildebrandt een titel heeft maar Lidwientje verzekert hem dat hij vooral eerlijk moet zijn. Hildebrandt laat hem als een marionet aan touwtjes voor het raam van Jul zakken zodat hij haar een serenade kan brengen. Voor het eerst moet zij om hem lachen en laat hem in haar kamer binnen.

Rolverdeling
Bertram Bierenbroodspot - Rob de Nijs
Lidwientje Walg - Loeki Knol
Hildebrandt Brom - Ab Hofstee
Aernout Koffij - Martin Brozius
Ambtenaar Ogterop Deux - John Lanting
Barend Stip - Ivo Brautigam
Hilletje Labberton - Monique Clemens
Saartje Zegen - Ria Bouwhuis
Jochempje Quota - Els van Weely
Dieuwertje - Lidy Sluijter
Hortensje - Henny van der Horst
Maartje - Marjolein Bravenboer
Kinderen van Hamelen - Kinderkoor Henk van der Velde onder leiding van Iet van der Velde

Gastrollen
Koningin Madelein II - Emmy Lopes Dias
Koningin Rinse - Andrea Domburg
Jul - Wieteke van Dort

Met de stem van
Kermiswachter - Henk van Ulsen

Uitzending
KRO - 12 april 1975 - Nederland 1 - 19.20-19.50 uur

Opnamedata
13 en 14 december 1974, 17 en 18 januari 1975

Tekst
Harrie Geelen

Muziek, arrangementen, orkestratie en muzikale leiding
Joop Stokkermans

Muziekopname
Dick van der Meer

Decorontwerp
Jan P. Koenraads

Decoratie
Piet Gerbrands

Rekwisieten
Arjan Top

Grime
Ties Haakman
Tine van Oorschot
Arjen van der Grijn

Souffleuse
Nel van Noorden

Kostuumadviezen
Marga Langeweg

Continuïteit
André Wegener Sleeswijk

Beeldwisseling
Hans Stravers

Beeldtechniek
Adri Ottervanger
Kees Hoogesteger

Beeldbandmontage
Wil Chevalier
René Luykx

Geluid
Eric Nicasie
Leo Visser
Cees Koot
Louis van Leeuwen

Belichting
Otto Masno

Camera
Henk Walison
Theo Josselet
Bart Doets
Sietse Lemmers
Rob van den Heuvel

Toneelmeesters
Wim Kampman
Tim Hueting
Cees Fennis

Opnameleiding
Leo van Sighem

Regie-assistente
Peggy de Brij

Regie
Tineke Roeffen

Productie
René Sleven

Begintune
Ed Lautenslager, Koor

Luchtkasteel
Rob de Nijs

Kom naar de kermis
Henk van Ulsen

Ik ben niet mooi geboren
Martin Brozius, Loeki Knol, Rob de Nijs, Koor

Het draaiboek van deel 34, met dank aan Maarten Fransen. Het script is overgetypt voor een betere leesbaarheid, klik op de link om het draaiboek als pdf te bekijken:
Deel 34: Een Luchtkasteel